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投資のスタートはプロにお任せ

♀ 2014年10月30日

幸せな日々を送るために、大切にしていることなんでしょう。大切な家族や友人の存在や、夢中になれる仕事や趣味も重要な要素ですね。そのどれもが、あなたの生活を豊かにするためにかかせないモノといえるでしょう。

そして、もっとも重要なのが〝お金〟ですよね。あまりに、身近な存在すぎてついついありがたみを忘れがちです。お金は、とても寂しがりやで仲間がたくさんいる場所にあつまる傾向があるという話もあります。嘘かホントかは、定かではありませんが、確かにお金持ちにはお金が集まってきますよね。

お金がよってくる方法のひとつに〝投資〟があります。〝投資〟と聞いてどんなことをイメージしますか?リスクが高く、あまり身近な存在ではないというマイナスイメージの方が強いかもしれませんね。種類が豊富な投資は、どれが自分にあっているのか迷ってしまいます。初めて投資をする人におすすめなのが〝投資信託〟です。

〝投資信託〟は、投資のプロに運用を任せることができるので、あまり投資の知識がなくても大丈夫です。あとは、最良の投資のパートナーと出会えれば最高ですね。自分のお金をしっかりと理解して管理をすることで、自分の大切な存在を守ることもできます。

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販売元と投資家を繋ぐIFAと紹介代理店の役割

♀ 2014年10月10日

投資家は海外投資を行う上では商品販売元から購入することになります。しかし、通常香港で海外投資を行う上でIFAと紹介代理店は欠かすことはできません。ではこのIFAと紹介代理店はどのような役割があるのでしょうか。

海外投資商品販売元は販売業務を行っていますが、直接販売するのではなく、投資顧問会社であるIFAの存在が間にあります。

IFAは海外投資商品販売元に所属すること無く、独立したファイナンシャルアドバイザーです。投資家の資産形成をしていく上でアドバイスや経済分析、商品分析を行います。その上で海外投資商品販売元に代わって投資家に合ったオフショアファンドや海外ファンド、ヘッジファンドをセレクトして販売を行う投資顧問会社です。海外投資を行う上では重要な役割です。

ここを見れば金融知識もバッチリ

紹介代理店はIFAに代わって投資家へ海外投資商品の案内を行う会社です。その他、必要な海外銀行口座の開設サポートを行っていますが、主な業務内容は紹介代理店によって異なります。IFAとの間に入ることもありますので、サポート内容を確認して十分比較する必要があります。
なお、IFAの会社によっては新規契約の条件として紹介代理店を通すこと、ということを定めている場合があります。

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