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販売元と投資家を繋ぐIFAと紹介代理店の役割

♀ 2014年10月10日

投資家は海外投資を行う上では商品販売元から購入することになります。しかし、通常香港で海外投資を行う上でIFAと紹介代理店は欠かすことはできません。ではこのIFAと紹介代理店はどのような役割があるのでしょうか。

海外投資商品販売元は販売業務を行っていますが、直接販売するのではなく、投資顧問会社であるIFAの存在が間にあります。

IFAは海外投資商品販売元に所属すること無く、独立したファイナンシャルアドバイザーです。投資家の資産形成をしていく上でアドバイスや経済分析、商品分析を行います。その上で海外投資商品販売元に代わって投資家に合ったオフショアファンドや海外ファンド、ヘッジファンドをセレクトして販売を行う投資顧問会社です。海外投資を行う上では重要な役割です。

ここを見れば金融知識もバッチリ

紹介代理店はIFAに代わって投資家へ海外投資商品の案内を行う会社です。その他、必要な海外銀行口座の開設サポートを行っていますが、主な業務内容は紹介代理店によって異なります。IFAとの間に入ることもありますので、サポート内容を確認して十分比較する必要があります。
なお、IFAの会社によっては新規契約の条件として紹介代理店を通すこと、ということを定めている場合があります。

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